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中金印度封城对全球农药市场影响多大

发布者:必威官网betway必威体育|官网首页欢迎您 发布时间:2020-03-27 09:24 浏览者:

近期印度总理莫迪宣布自3月24日下午起印度全国范围内实施为期21天的“封城”措施,以遏制新冠肺炎疫情蔓延。市场普遍关注印度“封城”对全球农化市场供应影响,必威官网betway必威体育我们认为印度是仅次于中国的仿制药生产大国,若封城时间较长,则草铵膦、麦草畏、菊酯、代森锰锌等产品存涨价可能性。同时由于中印诸多中间体的依存关系,我们认为国内一体化龙头将更加受益。

必威官网betway必威体育受益于印度的本土保护政策(MakeinIndia)、廉价的人工成本、相对宽松的环保及监管环境,印度行业近年来发展迅速。2019年印度农化产值约为40亿美元,仅次于美国、日本、中国,位列全球第四。FICCI预测,2025年印度农化市场将翻番增长至80亿美元。此外需要强调的是,中国和印度是全球第一和第二大的仿制药生产国家。

印度生产企业大致分为三类,一是以拜耳、巴斯夫、柯迪华、安道麦等为主的全球跨国巨头,在印度布局的生产基地,市场份额40%左右;二是以UPL、Gharda等为代表的仿制药企业;三是以PI、Dhanuka等为代表的授权定制化生产企业。印度本土企业和中国处于产业链相同的环节,即原药的生产制造。

印度每年从全球进口农药原药、中间体和制剂总额近10亿美元,其中中国占比约为50%。我们认为疫情也会造成相关中间体的需求短期下滑,如贲亭酸甲酯(菊酯)、甲基亚磷酸二乙酯(草铵膦)等。同理,中国中间体进口也受影响。以醚醛为例(菊酯),国内年需求量约为6000吨,其中近半需要从印度采购,我们认为印度停摆会造成未一体化配套企业生产受限。


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